O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) encerrou o pregão desta quarta-feira (12) com alta de 0,29%, aos 123.863,50 pontos, após uma sequência de quedas. O desempenho do índice foi impulsionado pelo vencimento de opções sobre o índice, que impulsionou o volume financeiro para R$ 36,1 bilhões.
As ações da Petrobrás também ajudaram a impulsionar o índice, com PETR3 (+0,36%) e (PETR4 estável) acompanhando a alta do petróleo.
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No mercado internacional, as tarifas de Trump sobre a importação de metais que entrou em vigor nesta quarta-feira (12) provocou forte reação da União Europeia, com retaliação do Canadá. O Brasil, também atingido, ainda espera obter sucesso ao restabelecer o acordo anterior sobre as exportações.
Nesta quinta-feira (13), o mercado aguarda por mais um dado de inflação dos Estados Unidos (EUA), desta vez, o índice de preços ao produtor de fevereiro (PPI), após o CPI vir abaixo do esperado, sem um impacto real das tarifas de Trump.
No Brasil, o cenário fiscal retorna ao foco, com os ajustes do governo para incluir no Orçamento o vale-gás e o Pé-de-Meia. A decisão de cortar recursos do Bolsa Família foi recebida de forma positiva, mas analistas consideraram que a medida não será suficiente.
Entre os indicadores econômicos, destaque para o volume de serviços, que voltam a recuar em mais um sinal de desaceleração da economia.
Em meio à cautela do mercado em relação às tarifas comerciais e preocupação interna com o fiscal, o dólar abriu em leve alta de 0,15%, a R$ 5,81 e o dólar futuro avança 0,2%, a R$ 5,83. Os juros futuros abriram perto do ajuste, com viés de alta, enquanto o Ibovespa futuro recua 0,08%, aos 124.830 pontos.
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Manchetes desta manhã
- Empresas investem menos coo proporção da receita em 2024 e indicam cautela em 2025 (Valor)
- Inflação de fevereiro é a maior desde 2003 e mantém BC sob pressão (O Globo)
- Programa do Imposto de Renda deixará de existir e dará lugar a aplicativo; entenda as mudanças (Folha)
- Deputados da Alesp contratam empresas de assessores e aliados políticos com verba pública (Estadão)
- Baixa confiança, dólar alto e crise global fazem empresas rever investimentos (Valor)
Mercado global
As bolsas da Europa operam em alta, após registrar perdas em meio aos anúncios tarifários de Trump, que ameaçou com mais tarifas sobre produtos da União Europeia, logo após a região anunciar taxas retaliatórias em resposta às barreiras comerciais dos EUA.
A Alemanha deve anunciar um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e mudanças nas regras de empréstimos para reforçar a defesa.
Na Ásia, encerraram o pregão desta quinta-feira em queda, impactados por fatores locais como ações de tecnologia em Hong Kong e um anúncio de uma joint venture da TSMC em Taiwan e apesar da recuperação das Bolsas de Nova York.
Em Nova York, os índices futuros em NY operam de lado, à espera da divulgação dos dados de inflação ao produtor (PPI) dos EUA e acompanhando o risco de paralisação (shutdown) do governo norte-americano neste fim de semana, quando o Senado discute o projeto de financiamento de Trump.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro estável
• STOXX 600 +0,6%
• FTSE 100 +0,4%
• Nikkei 225 -0,1%
• Shanghai SE Comp. -0,4%
• MSCI EM -0,5%
• Dollar Index +0,1%
• Yield 10 anos +1,7bps a 4,3296%
• Bitcoin +0,2% a US$ 83282,75
Commodities
- Petróleo: cede em meio às preocupações econômicas e expectativas de demanda. O Brent/maio recua 0,42%, a US$ 70,65 e o WTI/abril cede 0,5%, a US$ 67,34.
- Minério de ferro: fechou em alta de 0,45% em Dalian, na China, cotado a US$ 107,68/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de 1,28%, cotados a US$ 1001,95/ton. O mercado à vista está positivo em 0,3%, cotado a US$ 102,50/ton.
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Cenário internacional
Nos Estados Unidos, destaque para a divulgação do PPI de fevereiro às 9h30 e dos pedidos semanais de seguro-desemprego.
No fim de semana, os líderes do partido Democrata, no Senado dos EUA, discutem a proposta de financiamento do governo Trump. O líder democrata, Chuck Schumer, disse que o partido iria bloquear um projeto de lei de gastos republicanos para evitar o shutdown e pediu ao GOP que aceite um plano democrata para fornecer financiamento até 11 de abril.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda do dia começou com a divulgação dos dados sobre operações de crédito em janeiro e do volume de serviços de janeiro. Ainda hoje, o Tesouro faz leilão de LTNs e NTN-Fs, às 11h45.
Entre os compromissos do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião em Brasíliacom a ministra Gleisi Hoffmann para discutir a agenda econômica. Segundo O Globo, a prioridade é a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.
O governo enviou ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, com recursos para ampliação dos programas Auxílio-Gás e Pé-de-Meia, mas corte de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família.
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Destaques no mercado corporativo
- CSN: teve prejuízo de R$ 85 milhões no 4º trimestre, ante lucro um ano antes.
- CSN Mineração: teve lucro de R$ 2 bilhões no 4º trimestre, aumento de 48,4%.
- Grupo Casas Bahia: registrou prejuízo de R$ 452 milhões no 4º trimestre, queda de 55%.
- Cogna: saiu do prejuízo para lucro de R$ 926 milhões no 4º trimestre.
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