A Gol Linhas Aéreas (GOLL4) anunciou a revisão de seu Plano Financeiro de 5 Anos, como parte do processo de reorganização financeira sob o Chapter 11 (pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos), iniciado em janeiro de 2024. O plano, que utiliza uma taxa de câmbio de R$ 6,04 como base, busca reduzir o endividamento da companhia, aumentar o capital e expandir sua frota operacional.
Segundo Celso Ferrer, diretor-presidente da Gol, os esforços já resultaram em acordos com arrendadores e partes interessadas, além de medidas para melhorar o desempenho financeiro.
Redução de dívida e aumento de capital
O plano financeiro da Gol prevê a conversão de parte da dívida da companhia em novas ações, combinada com um aumento de capital de US$ 330 milhões e uma nova dívida de saída de US$ 1,54 bilhão.
Esses recursos serão usados para quitar o financiamento existente na modalidade debtor-in-possession (financiamento que mantém as operações durante a recuperação judicial) e reforçar o caixa da companhia.
Com essas iniciativas, espera-se que o endividamento líquido melhore gradualmente, com uma relação dívida líquida/Ebitda projetada de 2,7x até 2027 e 1,9x até 2029.
Expansão da frota e foco em eficiência
A Gol planeja expandir sua frota para 167 aeronaves até 2029, com investimentos em melhorias na frota atual no curto prazo.
A estratégia inclui crescimento tanto no mercado doméstico quanto no internacional, visando recuperar níveis operacionais e financeiros pré-pandemia até 2026.
Avanço no processo de recuperação da Gol
A proposta inicial de Plano de Reorganização foi apresentada ao Tribunal de Nova York em dezembro de 2024, com uma audiência para aprovação agendada para 13 de fevereiro de 2025. Caso aprovado, a companhia dará início à coleta de votos para confirmação do plano, em conformidade com a legislação aplicável.
Para apoiar sua reestruturação, a Gol conta com assessoria financeira e jurídica de empresas como Milbank LLP, Seabury Securities e AlixPartners.
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