O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou o pregão de quinta-feira (6) em alta de 0,55%, aos 126.224,74 pontos, impulsionado principalmente pelo bom desempenho das ações da Vale, beneficiadas pelo avanço do setor de mineração com o retorno das atividades na China após o feriado de Ano Novo Lunar.
No mercado internacional, as Bolsas de Valores operam com cautela antes da divulgação do payroll, que pode influenciar a decisão do Federal Reserve (Fed) sobre das taxas de juros. Um resultado fraco pode aumentar as chances de uma maior flexibilização, enquanto números acima do esperado podem ter o efeito oposto.
No Brasil, destaque apenas para a divulgação de alguns indicadores econômicos, como a balança comercial de janeiro e o IGP-DI de janeiro; além de uma entrevista de Haddad a uma rádio de Pernambuco. Os investidores, no entanto, monitoram o cenário externo, que pode aumentar a volatilidade do mercado.
Nesta sexta-feira, com viés de alta antes de dados americanos de emprego, o dólar sobe 0,20%, a R$ 5,77, assim como o dólar futuro, que avança 0,21%, a R$ 5,79. Os juros futuros abriram em alta e o Ibovespa futuro sobe 0,17%, aos 126.345 pontos.
Manchetes desta manhã
- Governo avalia retomar medidas de ajuste para evitar contingenciamento elevado de despesas (Valor)
- Ações judiciais contra planos de saúde dobram em três anos no país (Globo)
- Cinco estados devem R$ 7,6 bi à União depois de acordo do ICMS (Folha)
- Contra inflação, Lula pede boicote a alimentos caros (Estadão)
Mercado global
As bolsas da Europa registram seu melhor desempenho em uma década em relação a Wall Street nas primeiras seis semanas de 2025, mas na sessão desta sexta-feira, abriram majoritariamente em leve queda, à espera da divulgação do payroll, na expectativa de resultados fortes. O cenário atual de fraqueza da economia da zona do euro também pressiona os índices.
Na Ásia, o mercado encerrou a semana sem uma direção definida, com os índices chineses em alta, motivados pelas ações de tecnologia e por um rali iniciado ontem entre as montadoras. A BYD subiu mais de 5% e a GWM mais de 3% com a expectativa de carros inteligentes mais baratos. As Bolsas de Tóquio e Seul, no entanto, fecharam em queda.
Em Nova York, os índices futuros em NY operam de lado. Já o Stoxx Europe cai 0,1%, Nikkei fechou em baixa de 0,7% e o Shanghai subiu 1%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro estável
• FTSE 100 -0,2%
• MSCI EM +0,6%
• Dollar Index estável
• Yield 10 anos estável a 4,4343%
• Petróleo WTI +0,9% a US$ 71,27 barril
• Futuro do minério em Singapura +0,4% a US$ 106,4
• Bitcoin +0,7% a US$ 97447,69
Commodities
- Petróleo: deve ter a terceira queda semanal consecutiva em meio às preocupações com tarifas dos EUA contra o Irã. O Brent/abril sobe 0,94%, a US$ 74,99 e o WTI/março sobe 0,92%, a US$ 71,26.
- Minério de ferro: fechou em alta de 0,86% em Dalian na China, cotado a US$ 112,12/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em leve alta de 0,09%, cotados a US$ 106,35/ton e o mercado à vista avança 0,05%, cotado a US$ 106,70/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, o mercado está com sua atenção voltada à divulgação do payroll, que mostra os dados de emprego dos Eatados Unidos, previsto para as 10h30. Entre os indicadores econômicos, destaque também para o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que traz expectativa para a inflação de 12 meses e 5 anos.
Para a próxima semana, está prevista a divulgação dos dados de inflação da China no domingo (9), a sabatina do presidente do Fed, Jerome Powell, na terça-feira (11) no Senado. Na agenda de quarta-feira (12), destaque para a CPI dos EUA na Câmara, a divulgação do PIB da Zona do Euro, e dados sobre as vendas no varejo e produção industrial dos EUA na sexta-feira (14).
No setor corporativo, as ações da Amazon caem 2,7% no pré-mercado de NY, após divulgar os resultados trimestrais, com lucro por ação e receita acima do esperado pelo mercado, porém, a unidade de computação em nuvem, AWS, desacelerou, com receita de US$ 28,8 bilhões, abaixo das projeções, decepcionando o mercado.
Cenário nacional
No Brasil, destaque para a divulgação de importantes indicadores econômicos, como a balança comercial de janeiro. A agenda da próxima seman traz como destaque o IPCA de janeiro na terça-feira (11), dados sobre o volume de serviços na quarta-feira (12), vendas no varejo na quinta-feira (13) e a Pnad contínua na sexta-feira (14).
No calendário dos balanços corporativos, agora pela manhã saem os números do Bradesco e do Banco Pan e após o fechamento está previsto o resultado da São Martinho. Na próxima semana, destaque para os resultados do BTG Pactual e TIM na segunda-feira (10) e Suzano e Usiminas na sexta-feira (14).
Entre os compromissos do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu entrevista agora pela manhã e o presidente Lula participa de cerimônia na Bahia, às 12h.
Destaques no mercado corporativo
- Bradesco: teve lucro líquido recorrente de R$ 5,4 bilhões no 4º trimestre, avanço de 87,7% na comparação anual.
- Banco Pan: lucrou R$ 211 milhões no 4º trimestre, alta de 8% ante o mesmo período de 2023.
- Multiplan: lucrou R$ 512,3 milhões no 4º trimestre, alta de 69,4%, em base anual.
- CCR: teve lucro de R$ 217,9 milhões, queda de 61%.
- Ecorodovias: está em busca de sócios para disputar novas concessões rodoviárias, segundo publicação do Valor.
- Embraer: captou US$ 650 milhões com a emissão de um bond de 10 anos no exterior e a demanda foi superior, de US$ 7 bilhões, segundo o Brazil Journal.
- Península: sonda bancos para venda de fatia de 7,3% no Carrefour Brasil, segundo o site Pipeline, do Valor.
Acompanhe as principais notícias do mercado financeiro todas as manhãs, também no Podcast Café do Mercado, uma produção do Monitor do Mercado.
O episódio de hoje já está no ar, nas principais plataformas de podcasts. Basta clicar na sua plataforma preferida para ouvir: Spotify; Deezer; Amazon Music; Podcasters. Ou ouvir clicando abaixo:
O post Morning Call: Mercado opera com cautela, na expectativa do payroll apareceu primeiro em Monitor do Mercado.
