A Eletrobras anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures pelas empresas Eletrobras, Eletronorte e (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) CHESF, visando captar até R$ 5,4 bilhões. As captações serão destinadas para o pagamento de dívidas e reembolso de despesas.
A emissão da empresa será de R$ 1,6 bilhão, dividida em duas séries com vencimento em 2034, contando com o incentivo fiscal da Lei 12.431. A Eletronorte e a CHESF também farão emissões em duas séries, cada uma no valor de R$ 1,9 bilhão, com vencimentos entre 2031 e 2034.
Condições de remuneração
As debêntures da Eletrobras terão juros anuais baseados na taxa do Tesouro IPCA+ ou de 6,65%, prevalecendo a maior. Para Eletronorte e CHESF, os juros serão calculados com base no CDI, com um adicional de até 0,85% a.a. para a 1ª série e até 1,05% a.a. para a 2ª série. A Eletrobras atuará como fiadora das emissões de Eletronorte e CHESF.
Destinação dos recursos da Eletrobras
Os recursos captados pela empresa serão utilizados para quitar despesas ou dívidas adquiridas nos últimos 24 meses. No caso da Eletronorte, o montante será usado para quitar antecipadamente a terceira emissão de debêntures. Já a CHESF utilizará os recursos para liquidar obrigações da primeira emissão de debêntures.
Incorporação da Eletropar
A Eletrobras também comunicou sobre a possível incorporação da Eletropar, com uma relação de troca proposta de 1 ação da Eletropar por 0,80 ação da Eletrobras. A incorporação faz parte da estratégia de simplificação da estrutura societária da companhia.
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